當(dāng)1月份國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的出貨量以同比高增長(zhǎng)之勢(shì)開(kāi)啟2024年行情的時(shí)候，彼時(shí)恐怕很多廠商都沒(méi)有想到，過(guò)去一年來(lái)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)會(huì)表現(xiàn)得如此跌宕起伏；但曲折的過(guò)程并沒(méi)有成為行業(yè)總量再攀新高的阻力，行業(yè)出貨總量就是在一聲聲的哀嘆中居然創(chuàng)下了一個(gè)歷史新高。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)所有空調(diào)制造工廠在內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的出貨總量歷史性地首次突破了一億套，同比增長(zhǎng)幅度大約為5%，連續(xù)兩年來(lái)都呈同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是如此喜人的勢(shì)頭并沒(méi)有體現(xiàn)在每個(gè)企業(yè)身上，尤其是中小品牌及渠道層面，反而感受到了市場(chǎng)不增長(zhǎng)乃至下滑的寒意。出貨量增長(zhǎng)的疑云恰恰反映出行業(yè)當(dāng)下的另外一個(gè)趨勢(shì)，那就是品牌格局正在加劇集中化。

哪些月份在增長(zhǎng)?

經(jīng)過(guò)去年下半年連月的下滑之后，2024年初總算是開(kāi)了好頭，1月出貨量以50%以上的增長(zhǎng)開(kāi)始了一段曲歌高昂的走勢(shì)，除去2月份因?yàn)榇汗?jié)長(zhǎng)假影響了排產(chǎn)，3月份和4月份的出貨量依然增長(zhǎng)，然而從5月份開(kāi)始，一段讓所有廠商苦不堪言的低迷行情也由此開(kāi)始。

尤其是在“6.18”期間，零售端難言增長(zhǎng)，出貨量大幅下滑，更為重要的是，一場(chǎng)史上罕見(jiàn)的價(jià)格戰(zhàn)降臨在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。與以往任何一次價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不同，2024年在旺季市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)，幾乎所有品牌都卷入了其中，包括頭部企業(yè)。

在6月份的時(shí)候，內(nèi)銷(xiāo)端的庫(kù)存量達(dá)到了一個(gè)歷史性的頂峰，當(dāng)時(shí)行業(yè)內(nèi)工業(yè)和流通渠道內(nèi)的總庫(kù)存量超過(guò)了6000萬(wàn)套，一方面行情前期出貨量高增長(zhǎng)，擴(kuò)大了渠道蓄水量；另外一個(gè)方面，零售端的表現(xiàn)實(shí)在是差強(qiáng)人意，同期工程機(jī)市場(chǎng)也是陷入低谷，庫(kù)存量持續(xù)攀升是不可避免。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在9月份，之前一直屹立在輿論潮頭的以舊換新政策終于在國(guó)內(nèi)各個(gè)區(qū)域全面落地，并演繹成國(guó)補(bǔ)，一場(chǎng)蕩氣回腸的高增長(zhǎng)行情驅(qū)散了籠罩在行業(yè)頭上的烏云。

也正是從9月份開(kāi)始，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)受?chē)?guó)補(bǔ)政策拉動(dòng)，出貨量終于走出前面幾個(gè)月的低谷，之后的四個(gè)月的出貨量都呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，政策這只看得見(jiàn)的手對(duì)市場(chǎng)需求起到了關(guān)鍵性的刺激作用，進(jìn)而讓整個(gè)2024年的出貨量在月度分布上畫(huà)出了一條美妙的微笑曲線。

哪些品牌在增長(zhǎng)?

如果行業(yè)出貨總量在品牌格局的分布上看，會(huì)發(fā)現(xiàn)大品牌、知名品牌的占比還在提升。就在2024年12月26日，小米集團(tuán)公關(guān)部總經(jīng)理王化發(fā)布了小米科技科技家電年終小結(jié)，該小結(jié)明確提到，2024年小米在空調(diào)業(yè)務(wù)上的同比增長(zhǎng)率達(dá)到了66%。

小米空調(diào)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了其主要代工工廠出貨量猛增，也因此長(zhǎng)虹空調(diào)工廠制造量數(shù)據(jù)顯得非常耀眼，包括位于安徽滁州的創(chuàng)維空調(diào)制造企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量也在逐步攀高峰。小米也攪動(dòng)了整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、價(jià)格體系的大變動(dòng)，受動(dòng)態(tài)演變的競(jìng)爭(zhēng)博弈影響，2024年內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的出貨均價(jià)再次下滑，這也是為什么很多企業(yè)和商家感到步履維艱的原因之一。有些企業(yè)哪怕是實(shí)現(xiàn)了出貨量增長(zhǎng)，卻沒(méi)有因此而增利。

頭部企業(yè)在行業(yè)中的占比也在提升，這與以舊換新國(guó)補(bǔ)政策強(qiáng)有力的執(zhí)行密不可分。由于政策規(guī)范了入圍資格的工廠和商家，使得擁有優(yōu)質(zhì)渠道網(wǎng)絡(luò)的品牌更富有競(jìng)爭(zhēng)力，而大品牌本身在國(guó)補(bǔ)政策中的受惠面及其力度也很大。

大量的中小企業(yè)缺乏大渠道、大流通平臺(tái)商的支持，以舊換新國(guó)補(bǔ)政策的深度貫徹，反而打了他們一個(gè)措手不及。這在四五級(jí)市場(chǎng)更為明顯，此類(lèi)市場(chǎng)既沒(méi)有大商家，是中小企業(yè)和品牌的核心區(qū)域，很難獲得以舊換新國(guó)補(bǔ)政策的助力。

當(dāng)然，也有一些中小制造企業(yè)的出貨量在增長(zhǎng)，這些在出貨量上出現(xiàn)增長(zhǎng)的中小企業(yè)有一個(gè)共同的特征，那就是新近兩年才剛剛投產(chǎn)，歷史基數(shù)低，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的難度不大。

哪些渠道在增長(zhǎng)?

有一點(diǎn)是可以肯定，率先獲得國(guó)補(bǔ)資質(zhì)、并在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)擁有著一定的商業(yè)品牌影響力的渠道商和經(jīng)銷(xiāo)商的增長(zhǎng)較為明顯，當(dāng)然，這些商家本身還具備一定的資金實(shí)力，能夠承接得住前期國(guó)補(bǔ)執(zhí)行過(guò)程中的墊資窗口期。

很多追求極端低價(jià)的流通商在2024年也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，有些商家在難以獲得國(guó)補(bǔ)優(yōu)惠的狀況下，索性就把極端低價(jià)作為了核心訴求，沒(méi)有不被降價(jià)一分錢(qián)打動(dòng)的消費(fèi)者，這在提貨層面同樣適用。只是，這種增長(zhǎng)的持續(xù)性、穩(wěn)定性還有待觀察。

2024年還有一個(gè)現(xiàn)象，那就是越來(lái)越多的商家躬身投入OMO模式，積極探索新型商業(yè)化路徑，主動(dòng)尋找流量集中的平臺(tái)，以直播帶貨等等方法，擴(kuò)大自身的出貨面或零售面，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。

需要指出的是，在2024年出貨量出現(xiàn)增長(zhǎng)的表象下，隱藏著很多的危機(jī)，被政策刺激提前釋放需求，使得后期的增量空間越來(lái)越??；不斷下探的價(jià)格使得廠商的盈利能力越來(lái)越弱；不斷提升的品牌集中度使得大量的中小品牌生存壓力越來(lái)越大，空調(diào)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)并沒(méi)有因?yàn)?024年出貨量的增長(zhǎng)而得到改善或優(yōu)化，相反，整個(gè)行業(yè)在2025年將面臨著巨大的再增長(zhǎng)壓力。