微軟豪擲100億美元投資OpenAI，將ChatGPT捧上“神臺”后，谷歌緊急推出同類競品Bard，與其展開直接競爭。2月7日，微軟又推出了由OpenAI提供技術支持的新版搜索引擎必應（Bing）和Edge瀏覽器，令其股價一夜飆漲。2月8日，谷歌Bard卻因答題錯誤導致股價大跌，市值瞬間蒸發(fā)千億美元。ChatGPT在資本市場上的大力攪動，甚至引發(fā)了監(jiān)管的警惕。以ChatGPT為代表的生成式AI產(chǎn)品究竟會成為各家大廠的“流量密碼”，還是正在吹起的一場科技泡沫？

微軟谷歌，一對天然競爭對手

作為在全球公有云市場排名第二、第三的兩大云廠商，微軟和谷歌之間的競爭關系很早之前就已經(jīng)存在了。從業(yè)務布局來看，二者的核心業(yè)務都包含搜索引擎、操作系統(tǒng)、云計算等。業(yè)務內(nèi)容的高相似性，讓其成為天然的競爭對手。此番“ChatGPT之爭”，表面上看，只是二者在生成式AI領域的一次拉力賽。本質(zhì)來看，依然是二者核心業(yè)務的激烈角逐。

一方面，ChatGPT直接作用于微軟的搜索引擎必應，有望開啟人工智能搜索引擎新時代。微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉表示，現(xiàn)階段人工智能領域的發(fā)展已經(jīng)可以用“指數(shù)級”來形容。ChatGPT等生成式人工智能工具將徹底改變我們的工作方式，這種技術擴散堪比工業(yè)革命。

根據(jù)美國的一家網(wǎng)站通訊流量監(jiān)測機構——Statcounter GlobalStats統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2022年全球搜索引擎市場份額中，谷歌為92.42%，遙遙領先。微軟雖然排名第二，但市場份額僅有3.45%。而如今，這種局面很有可能會發(fā)生改變。

“ChatGPT將革命性的改變微軟現(xiàn)有產(chǎn)品格局。ChatGPT強大的語義和上下文理解能力會讓微軟必應變得更人性化，從而幫助其實現(xiàn)對其他搜索引擎的降維式打擊。”晟云磐盾信息技術有限公司總裁郝峻晟在接受《中國電子報》記者采訪時分析說道，“谷歌最早就是以搜索業(yè)務起家，可以說搜索業(yè)務是谷歌的根基。微軟此番的強勢沖擊將對谷歌在搜索引擎領域的龍頭地位產(chǎn)生很大威脅，這也是谷歌火速跟進最直接的原因?！?/p>

另一方面，ChatGPT將帶來微軟ToB企業(yè)級軟件的全線升級。不同于谷歌，微軟最早是靠企業(yè)級軟件發(fā)家，目前主要包括Windows、Office工具包、Visual Studio系列等。公開數(shù)據(jù)顯示，Windows操作系統(tǒng)市場份額占比也長期保持領先位置。根據(jù)Gartner調(diào)研，微軟在全球辦公軟件市場的份額逼近90%。

從Windows 到 Office，再到 Azure 云服務，微軟在企業(yè)服務領域構筑了顯著優(yōu)勢。郝峻晟表示，ChatGPT將為微軟ToB軟件增加更多樣化、更豐富的輔助性功能，讓其智能化水平得到進一步提升，同時也將幫助其企業(yè)用戶實現(xiàn)降本增效、提升數(shù)字化水平。

例如，未來Outlook或許可以自動幫助用戶撰寫郵件，用Teams開會時會有人工智能小秘書自動幫忙撰寫會議紀要。料想這種智能程度的企業(yè)級軟件將會極大地提升用戶粘性，幫助微軟進一步穩(wěn)固企業(yè)服務市場的龍頭地位。

北京計算機學會數(shù)字經(jīng)濟專委會秘書長王娟對《中國電子報》記者說道：“微軟旗下的Office、Outlook等系列辦公軟件開啟智能化服務，不僅驅(qū)動了微軟整體架構體系的智能化升級，也是整個軟件行業(yè)升級的標志性事件?！?/p>

ChatGPT，微軟云業(yè)務的流量密碼

作為數(shù)字底座、新型基礎設施，云計算是微軟和谷歌一切業(yè)務的根基。ChatGPT還有可能會對二者未來在云市場中的排名產(chǎn)生影響。

根據(jù)微軟最新財報數(shù)據(jù)顯示，盡管收入增速持續(xù)放緩，但微軟智能云（主要包括Azure、企業(yè)服務、GitHub和服務器產(chǎn)品等）在微軟整體業(yè)務中已占據(jù)舉足輕重的地位，有望反超Office成為微軟第一大業(yè)務。

“云業(yè)務依賴于用戶和場景開發(fā)，ChatGPT帶來的龐大算力需求無疑將為Azure帶來新增量。”王娟說道。

相較之下，谷歌云雖然仍維持著30%-40%的收入增速，但它與亞馬遜AWS、微軟智能云之間仍有差距。業(yè)內(nèi)人士分析稱，由于既缺少AWS的先發(fā)優(yōu)勢，又缺少微軟云的歷史積淀，生態(tài)建設也在起步期，谷歌云找到的差異化路徑是，主打協(xié)同辦公、數(shù)據(jù)分析、云上安全等PaaS/SaaS產(chǎn)品。

如今，AI計算正在成為云大廠的新一輪競爭焦點。由于微軟搶先一步打出“ChatGPT”這張王牌，谷歌雖在奮力追趕，卻已然喪失先機。

伴隨開源生態(tài)的逐步繁榮，技術已不在是AI大模型的難點所在，重點是要做大量的模型訓練。ChatGPT已經(jīng)迭代至第三代，上線僅兩個月，活躍用戶突破一億。用戶越多，意味著數(shù)據(jù)量越大，模型訓練量越大，迭代升級的速度越快。

郝峻晟指出，這類技術產(chǎn)品通常馬太效應明顯，強者愈強，留給后來者的機會不多了。他認為，目前在云基礎設施方面，微軟與谷歌已無太大區(qū)別。未來的競爭焦點主要是如何在元宇宙、人工智能等這些新興領域提供更多排他性、獨占性強的優(yōu)勢產(chǎn)品。微軟更多的還是會聚焦在B端（如辦公軟件、云計算和人工智能相關產(chǎn)品）以及游戲等相關領域；谷歌則在互聯(lián)網(wǎng)領域的優(yōu)勢更明顯一些，未來可能會更多的在C端市場推出更多定制化產(chǎn)品。

王娟認為，技術發(fā)展是一個長線行進、短線迸發(fā)的過程，占了先機也不一定就是絕對勝出。當下的內(nèi)容生態(tài)中，微軟的表現(xiàn)的確是更優(yōu)的。AI大模型昂貴的訓練成本促使微軟與OpenAI建立了親密合作的關系，也為云服務尋找到了理想的生態(tài)路徑。但在大規(guī)模智能化云服務場景中，例如自動駕駛、智慧醫(yī)療等領域，谷歌仍然有自己的優(yōu)勢。

AI計算，云廠商新的競備賽

最新財報顯示，亞馬遜、微軟、谷歌等全球頭部云廠商的云計算業(yè)務均出現(xiàn)營收增速下滑的現(xiàn)象。這讓它們急切希望找到新的突破口，打開增量市場。ChatGPT的全球爆火釋放出一個信號：生成式AI帶來的潛在繁榮或?qū)⒃俅翁嵴袷袌鰧υ品盏男枨蟆Υ?，中外云廠商的態(tài)度有所不同。

微軟管理層在2023財年二季度（即2022年四季度）財報后的電話會議中說，微軟正在用AI模型革新計算平臺，新一輪云計算浪潮正在誕生。Azure ML智能算力收入連續(xù)四個季度增長超過100%。微軟的“云-企業(yè)軟件-AI計算”三條輪動增長曲線浮出水面。

谷歌同樣加入了AI計算的競備賽。谷歌首席執(zhí)行官桑德爾?皮查伊表示，“我們最新的人工智能技術如LaMDA、PaLM、Imagen和MusicLM正在創(chuàng)造全新的方式來處理信息，從語言和圖像到視頻和音頻?！憋@然，谷歌與微軟態(tài)度一致，都將AI計算作為了爭奪話語權的一個焦點。

亞馬遜作為一個典型的平臺型企業(yè)，則是把重點放在為用戶提供基本的公有云服務，如計算、存儲、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫等上面，基本不觸碰上層應用，把空間留給合作伙伴。對于ChatGPT，亞馬遜給予了極高評價。據(jù)悉，ChatGPT 已經(jīng)被亞馬遜用于許多不同的工作職能中，包括回答面試問題、編寫軟件代碼和創(chuàng)建培訓文檔等。

但這并不意味著亞馬遜不重視AI計算這個風口。實際上，亞馬遜AWS能夠提供多種人工智能服務，包括Amazon Lex、Amazon Rekognition、Amazon SageMake等，涉及語音合成、自然語言生成和計算機視覺等多個細分領域，實力不容小覷。

業(yè)內(nèi)有觀點認為，依靠強大的規(guī)模、利潤和成本控制能力，美國云廠商正把競爭焦點帶入下個階段：AI計算。AI計算需要大規(guī)模采購GPU算力。根據(jù)估算，一次完整的模型訓練成本超過1200萬美元。如果無法面對下階段的高投入，中國云廠商存在掉隊風險。

也有觀點認為，中美國情不同、云市場發(fā)展階段不同，中國云廠商有自己的路要走?！癈hat GPT仍是個不成熟的產(chǎn)品，目前炒作的意味更濃，未來能不能真正帶來產(chǎn)業(yè)價值還是一個未知數(shù)?！蓖ㄐ艠I(yè)和智能互聯(lián)網(wǎng)資深觀察人士項立剛對《中國電子報》記者說道，“ChatGPT的運行將帶來大量數(shù)據(jù)，這對云業(yè)務的確是有推動作用的。但它實際上只是一個語義識別的智能化應用，其開發(fā)者OpenAI也曾明言，預計2024年營收才能達到10億美元。就現(xiàn)階段而言，它對微軟云業(yè)務的拉動作用非常有限?！?/p>

他認為，經(jīng)過了高速增長期，無論是亞馬遜、微軟、谷歌這些國際云大廠，還是像阿里云這樣的國內(nèi)云計算頭部廠商的業(yè)務都面臨瓶頸期，增速減緩是必然的。未來云業(yè)務的突破還是需要更多的與場景結合，挖掘真正能夠帶來產(chǎn)業(yè)價值、社會價值的機會點。

狂歡之后，未來何去何從？

2月8日，百度官宣大模型新項目文心一言。多位業(yè)內(nèi)人士認為，它最有可能會成為最先推出可以媲美ChatGPT的廠商。2月9日，阿里巴巴也爆出了正在研發(fā)阿里版ChatGPT 的消息。據(jù)內(nèi)部人士透露目前該模型正處于內(nèi)測階段，未來可能與其智能辦公軟件平臺“釘釘”進行深度結合。此前，騰訊人機對話專利獲授權，也傳出了騰訊版ChatGPT即將到來的消息。

然而，郝峻晟坦言：“中國廠商要想做出一款ChatGPT的產(chǎn)品還有很長一段路要走。一方面AI大模型訓練需要投入大量時間與成本，我們已經(jīng)落后了；另一方面，中文語料數(shù)量遠遠小于英文語料的數(shù)量，而中文的模糊性也遠比其他語言要高，這會造成算法在計算過程中的一些問題。”

根據(jù)IDC的分析，基于ChatGPT可能會誕生一批新創(chuàng)企，但單純依賴大模型無法為創(chuàng)企提供持續(xù)的競爭力。垂直領域的數(shù)據(jù)、面向場景的模型優(yōu)化、工程化的解決方案，才是將 AI 落地的根本，也是建立競爭優(yōu)勢的關鍵。未來可能的形式是部分企業(yè)提供基礎模型，部分企業(yè)基于基礎模型開發(fā)面向場景的 AI 應用。

IDC中國研究總監(jiān)盧言霞坦言，短期內(nèi)ChatGPT 對市場影響有限，長期來看這些模型甚至在 3 年以后會退出市場，真正啟示一方面在于語言模型的演進推動通用 AI 的到來；另一方面在于大模型落地推動 AI 開發(fā)范式的轉(zhuǎn)變，促進產(chǎn)業(yè)鏈細分。

“其實，ChatGPT的爆火帶給我們的最大啟示應該是：無論是云計算企業(yè)，還是人工智能企業(yè)，都需要不斷提高自己的創(chuàng)新能力?！焙戮蓪τ浾哒f道。在他看來，微軟在做云業(yè)務布局的同時，一直沒有放棄在其他相關領域?qū)ふ覄?chuàng)新點。正是由于其對人工智能的長期關注，對OpenAI的持續(xù)性投資，才導致了ChatGPT的橫空出世。

“三年前我就在低代碼開發(fā)平臺、RPA、聊天機器人上進行技術和團隊的投入，現(xiàn)在剛好趕上了這波熱潮，”郝峻晟對記者說道，“不要盲目跟風熱點，必須先行一步，并且要有足夠的耐心，在相關領域進行持續(xù)性投入，這樣才能在機會來臨時緊緊抓住”。

“國內(nèi)云廠商實際也在不斷尋求應用場景、挖掘潛在客戶群體，但如果沒有真正的算力需求性技術生態(tài)和產(chǎn)業(yè)集群，無法實現(xiàn)大規(guī)模的業(yè)務增長。ChatGPT雖然眼下非?；鸨?，但是行業(yè)落地和規(guī)?；瘧弥飞性诔跗??！蓖蹙暾f道。不過，她也表示，軟件行業(yè)的智能化新時代已經(jīng)拉開大幕，發(fā)展中的泡沫和彎路在所難免，但唯有不斷創(chuàng)新，才能解決技術發(fā)展中的瓶頸和困惑。