持續(xù)緊張的俄烏局勢(shì)，正在擾動(dòng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)。市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Techcet近日發(fā)布的報(bào)告稱，許多半導(dǎo)體制造商高度依賴從俄羅斯和烏克蘭采購(gòu)的氖、鈀等半導(dǎo)體材料，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑾萑腙P(guān)鍵材料供應(yīng)短缺的隱憂。

俄烏掌握兩大關(guān)鍵半導(dǎo)體材料

近日，美國(guó)電子材料市調(diào)機(jī)構(gòu)Techcet指出，美國(guó)90％以上的半導(dǎo)體級(jí)氖氣供應(yīng)來(lái)自烏克蘭，35％的鈀來(lái)自俄羅斯。據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)部分芯片制造商正在檢視供應(yīng)鏈，以了解俄烏局勢(shì)有可能對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)帶來(lái)的影響。

芯謀研究分析師溫旭向《中國(guó)電子報(bào)》記者指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)用氣體被稱為“工業(yè)血液”，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中僅次于大硅片的第二大市場(chǎng)需求，在半導(dǎo)體用材料市場(chǎng)占比達(dá)到14%。半導(dǎo)體特氣三大國(guó)際供應(yīng)商為林德氣體、空氣化工、法液空，主要分布在美國(guó)、法國(guó)、烏克蘭、俄羅斯等歐美國(guó)家。

其中，烏克蘭是氖的主要供應(yīng)國(guó)家。Trendforce數(shù)據(jù)顯示，烏克蘭供應(yīng)了全球約70%的氖氣，約40%的氪氣和30%的氙氣。氖、氪、氙等是半導(dǎo)體在曝光、蝕刻制程的關(guān)鍵材料，包括深紫外光（DUV）及極紫外光（EUV）曝光機(jī)臺(tái)都會(huì)用到氖。

“氖是俄羅斯鋼鐵制造業(yè)的副產(chǎn)品,俄、烏兩國(guó)企業(yè)分別負(fù)責(zé)氖氣的分離和精制，并向全球半導(dǎo)體氣體企業(yè)銷售。雖然氖是半導(dǎo)體制造的必需品，但絕對(duì)用量不多，新興企業(yè)少有接入，導(dǎo)致烏克蘭幾乎壟斷了氖的供應(yīng)。”賽迪顧問(wèn)集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理滕冉向《中國(guó)電子報(bào)》表示。

而俄羅斯是世界上最大的金屬鈀儲(chǔ)量國(guó)，約占全球金屬鈀儲(chǔ)量的40%。CINNOResearch 半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理 Elvis Hsu向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，鈀元素是航空航天、核能、汽車制造中的關(guān)鍵材料，廣泛用于傳感器和存儲(chǔ)器后道封裝環(huán)節(jié)，并作為一些封裝技術(shù)的電鍍材料，同樣是半導(dǎo)體制造不可或缺的重要耗材。

可能加劇成熟制程供應(yīng)壓力

2021年，全球芯片產(chǎn)能吃緊,成熟制程產(chǎn)能需求持續(xù)旺盛。SEMI預(yù)估，全球晶圓廠數(shù)量將由2019年的957座增長(zhǎng)到2022年的1011座，但 8英寸以下成熟制程的新增產(chǎn)能將遠(yuǎn)低于先進(jìn)制程，預(yù)計(jì)PMIC（電源管理芯片）、MCU、網(wǎng)通IC等供貨緊張會(huì)延續(xù)到2022年年底。

而俄烏局勢(shì)導(dǎo)致氖供應(yīng)的不確定性，有可能加劇成熟制程的供應(yīng)壓力。集邦咨詢表示，烏克蘭大量供應(yīng)的氖和氪主要用于KrF激光器，而KrF激光器主要用于8英寸晶圓的250-130nm成熟制程，包括電源管理芯片、MEMS、MOSFET及IGBT等功率半導(dǎo)體組件。氖、氪的短缺將不同程度地影響上述產(chǎn)品的出貨量。對(duì)于終端產(chǎn)品和車用半導(dǎo)體等需要大量電源管理芯片和功率半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)，將面臨新一輪的材料短缺。

由于半導(dǎo)體特種氣體對(duì)純度、組分、雜質(zhì)含量、產(chǎn)品存儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)确矫嬗袠O其嚴(yán)格的要求，一旦俄烏緊張態(tài)勢(shì)加劇，即使市場(chǎng)快速尋找新的氣體供應(yīng)商或擴(kuò)大氣體生產(chǎn)能力，產(chǎn)品認(rèn)證也需要幾個(gè)月甚至半年以上的時(shí)間，導(dǎo)致半導(dǎo)體特種氣體的供應(yīng)問(wèn)題難以在短期緩解。

“若局勢(shì)進(jìn)一步趨緊，可能導(dǎo)致氖氣、氪氣、氙氣供應(yīng)的短缺，氣體驗(yàn)證周期等因素將使其他半導(dǎo)體制程的電子特氣供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)補(bǔ)充，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)氣體供應(yīng)將陷入緊缺，且主要廠商將轉(zhuǎn)向國(guó)際大廠供應(yīng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)晶圓廠和封測(cè)廠用氣緊張加劇?！睖匦裰赋?。

但也有業(yè)內(nèi)人士指出，俄烏局勢(shì)帶給半導(dǎo)體特氣供應(yīng)的不確定性，或使日本、韓國(guó)等未受直接影響的氖氣、氪氣、氙氣等半導(dǎo)體材料供應(yīng)商受益，獲得更多的驗(yàn)證機(jī)會(huì)。

“俄烏局勢(shì)對(duì)歐美晶圓廠影響較大，至于日、韓、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等亞洲從業(yè)者，因?yàn)橄嚓P(guān)材料管道相對(duì)暢通，反而有機(jī)會(huì)提升市占率?！?Elvis Hsu表示。

可以預(yù)見(jiàn)的是，俄烏局勢(shì)一旦加劇，將導(dǎo)致氖氣、氪氣等關(guān)鍵材料的價(jià)格上漲。據(jù)百川盈孚價(jià)格跟蹤數(shù)據(jù)，我國(guó)氖氣（含量99.99％）價(jià)格已從2021年10月份的400元/立方米上漲到目前超過(guò)1600元/立方米。根據(jù)美國(guó)貿(mào)易委員會(huì)的數(shù)據(jù)，在2014年克里米亞半島局勢(shì)緊張的時(shí)期，氖氣價(jià)格一度上漲了600％。

“歷史上，氖、氙、氪等氣體價(jià)格受多種因素影響。一旦地區(qū)局勢(shì)緊張，或?qū)⒃斐刹糠之a(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)。為應(yīng)對(duì)可能帶來(lái)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，建議企業(yè)進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈韌性，采用擴(kuò)充供應(yīng)商備選庫(kù)等多元化渠道，降低各類潛在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)供應(yīng)鏈的干擾和破壞。”滕冉表示。