近年來,中國家電行業(yè)憑借完整的供應(yīng)鏈、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本競(jìng)爭力,成為全球家電制造和出口的核心力量。美國自6月23日起對(duì)八類鋼制家用電器及相關(guān)產(chǎn)品加征50%關(guān)稅,關(guān)稅大棒再次來襲。
此次美國加征關(guān)稅涉及的家電產(chǎn)品包括組合冰箱(含冷凍、冷藏功能)、洗衣機(jī)、烘干機(jī)、洗碗機(jī)、垃圾處理器等。美國此前已宣布對(duì)進(jìn)口的鋼鐵產(chǎn)品加征關(guān)稅(232關(guān)稅),包括空調(diào)零件、冰箱零件等,這次對(duì)家電等鋼鐵衍生品也加征關(guān)稅,意味著美國在鋼鐵領(lǐng)域加征關(guān)稅的范圍從零件擴(kuò)大到整機(jī)。
近年來,中美貿(mào)易往來中家電產(chǎn)品占據(jù)著重要地位。中國機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì),上述涉案征稅產(chǎn)品,2024年美國自全球進(jìn)口額150.4億美元,自中國進(jìn)口29.1億美元。這些家電產(chǎn)品對(duì)美出口呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢(shì),既有增長亮點(diǎn),也存在一定挑戰(zhàn)。
2024 年,中國冰箱冷柜(含零件)對(duì)美出口額達(dá) 31.6 億美元,同比增長 20.6%,是我國第一大出口市場(chǎng),占中國該品類出口總額的 17.3%。
美國同樣是我國烘干機(jī)、電烤箱、廚房垃圾處理器第一大出口市場(chǎng)。烘干機(jī)整機(jī)對(duì)美出口在 2024 年出口額為7438.8 萬美元,同比增長5%,占該品類出口總額的10.1%;出口量達(dá)47.9 萬臺(tái),同比增長22%,占該品類出口總量的10.3%。
2024年我國電烤箱整機(jī)對(duì)美出口實(shí)現(xiàn)了量和額的雙增長,且在出口總額和總量中占比較高,對(duì)美出口額為15.8億美元,同比增長1.0%,占該品類出口額的19.3%; 對(duì)美出口量6663.4萬臺(tái),同比增長18.3%,占當(dāng)年出口總量的17.9%。
廚房垃圾處理器整機(jī)對(duì)美出口在2024 年呈現(xiàn)出額增量減的特點(diǎn),出口額為 4478.4 萬美元,同比增長4.8%,占該品類出口總額的48.8%;出口量為142萬臺(tái),同比減少6.3%,占當(dāng)年出口總量更是達(dá)到70.8%。
另外,洗衣機(jī)、洗碗機(jī)對(duì)美整體出口額的微降,不過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,個(gè)別品類表現(xiàn)突出,例如干衣量大于10公斤的洗衣機(jī)(HS 845020)出口額達(dá)3.9 億美元,占比高達(dá) 73%。
從數(shù)據(jù)可以看出,美國在我國家電出口中占有重要地位。美國征稅疊加此前各項(xiàng)貿(mào)易限制措施,將直接削弱中國家電產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭力,確實(shí)給行業(yè)帶來了短期陣痛,但同時(shí)也倒逼企業(yè)加速開拓更廣闊的全球市場(chǎng)。
以東南亞、非洲、中東為代表的新興市場(chǎng)異軍突起,對(duì)中國家用電器的進(jìn)口需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。這些地區(qū)憑借其龐大的人口基數(shù)、快速推進(jìn)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程和持續(xù)壯大的中產(chǎn)階級(jí)群體,形成了極具潛力的消費(fèi)市場(chǎng)。特別是在"一帶一路"倡議的推動(dòng)下,沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善,居民消費(fèi)能力顯著提升,為中國家電出口創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,這些市場(chǎng)既存在對(duì)高性價(jià)比基礎(chǔ)款家電的剛性需求,又展現(xiàn)出對(duì)智能化、綠色化高端產(chǎn)品的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì),為中國家電企業(yè)提供了差異化的市場(chǎng)切入點(diǎn)。這一趨勢(shì)不僅有效對(duì)沖了傳統(tǒng)出口市場(chǎng)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),更為中國家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了新的戰(zhàn)略支點(diǎn)。
國信證券研究指出,東南亞及南亞國家近10年家電銷量復(fù)合增速普遍超過3%,需求表現(xiàn)好于發(fā)達(dá)國家。
這片藍(lán)海不僅有巨大的發(fā)展空間,還具有成本低廉、規(guī)避貿(mào)易壁壘、政策支持等優(yōu)勢(shì),吸引了不少中國企業(yè)。近年來,國內(nèi)白電企業(yè)紛紛在泰國、越南、印尼等地投資建廠,如海爾在泰國春武里的空調(diào)工業(yè)園年產(chǎn)能達(dá)600萬套,TCL在東南亞新建的生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)每年新增冰箱產(chǎn)能100萬~140萬臺(tái)。中國家電企業(yè)海外供應(yīng)鏈本土化方面的投資建設(shè)持續(xù)加大,呈現(xiàn)出明顯的“產(chǎn)能出?!壁厔?shì)。
美國加征關(guān)稅雖給中國家電行業(yè)帶來短期挑戰(zhàn),但新興市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展卻為行業(yè)開辟了新的增長路徑。隨著新興市場(chǎng)消費(fèi)潛力的持續(xù)釋放和國內(nèi)企業(yè)全球化布局的深入推進(jìn),中國家電行業(yè)有望構(gòu)建更加均衡、更具韌性的出口格局
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