通信世界網(wǎng)消息（CWW）2025蘋果秋季發(fā)布會(huì)上，一款“打破物理邊界”的新品直接點(diǎn)燃全場(chǎng)，蘋果正式推出史上最薄iPhone機(jī)型iPhone Air，而它最核心的突破在于，這是國(guó)行市場(chǎng)首部完全取消物理SIM卡槽的純eSIM手機(jī)，可謂正式回應(yīng)了行業(yè)期待。

更為關(guān)鍵的是，目前僅有中國(guó)聯(lián)通率先為該機(jī)型提供eSIM業(yè)務(wù)支撐。隨后，中國(guó)電信與中國(guó)移動(dòng)相關(guān)人士透露，eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)已全面準(zhǔn)備就緒，后續(xù)在獲得相應(yīng)許可后，將陸續(xù)恢復(fù)服務(wù)。這一系列終端廠商與運(yùn)營(yíng)商的聯(lián)動(dòng)動(dòng)作與回應(yīng)，不僅印證了eSIM從“試點(diǎn)”向“主流”的轉(zhuǎn)向已進(jìn)入快車道，更直接揭開了eSIM產(chǎn)業(yè)全面爆發(fā)的序幕。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同“加速跑”：從芯片到終端全員發(fā)力

eSIM并非新生事物，卻在當(dāng)下迎來(lái)“質(zhì)變”時(shí)刻。早在2018年，三大運(yùn)營(yíng)商就已啟動(dòng)eSIM業(yè)務(wù)試點(diǎn)，但受安全、標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)等因素影響，2023年前后手機(jī)端推廣曾短暫放緩，僅在物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等場(chǎng)景持續(xù)滲透。

如今，隨著5G-A、衛(wèi)星通信、AI終端的密集落地，eSIM重新站上產(chǎn)業(yè)風(fēng)口——更重要的是，在看似平靜的“蟄伏期”里，產(chǎn)業(yè)鏈上下游早已悄悄完成技術(shù)迭代與生態(tài)布局，如今正集體“動(dòng)起來(lái)”迎接爆發(fā)。

在全球eSIM產(chǎn)業(yè)鏈中，國(guó)外eSIM產(chǎn)業(yè)鏈布局早，已形成成熟的商業(yè)生態(tài)，美國(guó)和歐洲企業(yè)憑借芯片制造、安全認(rèn)證、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)重要市場(chǎng)份額。放眼國(guó)內(nèi)，隨著eSIM技術(shù)的推廣應(yīng)用，我國(guó)eSIM產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)形成完整產(chǎn)業(yè)布局，涵蓋芯片設(shè)計(jì)制造、模組研發(fā)、平臺(tái)服務(wù)、終端設(shè)備和基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商等主要領(lǐng)域。

面對(duì)eSIM業(yè)務(wù)重歸，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)動(dòng)作不一。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，芯片廠商作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)eSIM技術(shù)的發(fā)展起到了重要推動(dòng)作用。在芯片設(shè)計(jì)制造環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)企業(yè)具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，并取得了豐碩成果。

紫光同芯作為一家實(shí)現(xiàn)eSIM大規(guī)模國(guó)際化商用的芯片企業(yè)，多品類eSIM解決方案已在全球眾多國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)商用。據(jù)悉，紫光同芯今年還成功實(shí)現(xiàn)了MEP（多Profile）多版本融合、OS升級(jí)機(jī)制以及兼容GSMA國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)密算法的多證書體系，并推出了新一代eSIM解決方案THC9E，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了核心技術(shù)突破。

目前華大電子在eSIM領(lǐng)域已具備從芯片安全架構(gòu)設(shè)計(jì)到COS適配再到運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)驗(yàn)證的完整經(jīng)驗(yàn)積累。值得注意的是，在2025MWC上海期間，華大電子在全新發(fā)布了國(guó)內(nèi)首顆通過(guò)“GSMA eSA認(rèn)證”的安全芯片CIU98_G50。相關(guān)產(chǎn)品已在消費(fèi)類、IoT、車聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商用。

紫光青藤則擁有eSIM COS（卡操作系統(tǒng)）的核心技術(shù)，深耕底層技術(shù)研發(fā)與場(chǎng)景化方案落地，已形成全鏈路技術(shù)能力。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，制卡商、服務(wù)商等企業(yè)也在根據(jù)自身定位積極調(diào)整業(yè)務(wù)策略。就企業(yè)動(dòng)作來(lái)看，部分制卡商開始加大對(duì)eSIM卡封裝技術(shù)的研發(fā)投入，提高產(chǎn)品的集成度和穩(wěn)定性。服務(wù)商則致力于整合全球運(yùn)營(yíng)商資源，為企業(yè)和消費(fèi)者提供更便捷的eSIM連接服務(wù)。

具體到模組研發(fā)環(huán)節(jié)，武漢天喻等國(guó)內(nèi)企業(yè)已推出符合國(guó)際規(guī)范的eSIM模組及連接管理平臺(tái)，為eSIM設(shè)備提供全生命周期管理；在平臺(tái)服務(wù)環(huán)節(jié)，東信和平、北京華弘等企業(yè)的eSIM物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)則為全球多家運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商提供服務(wù)。

在產(chǎn)業(yè)鏈下游，終端設(shè)備制造商的反應(yīng)則更為C端用戶關(guān)注。部分大型終端廠商，如華為、小米、聯(lián)想、榮耀、OPPO、vivo等國(guó)內(nèi)企業(yè)推出多款支持eSIM的智能設(shè)備。

在基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商環(huán)節(jié)中，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信均開通了eSIM業(yè)務(wù)，并與設(shè)備廠商合作，并不斷探索和推動(dòng)eSIM技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用。

其中以中國(guó)聯(lián)通的動(dòng)作尤為突出。著眼于服務(wù)鋪開，中國(guó)聯(lián)通已在北京、天津、河北等25個(gè)省市持續(xù)擴(kuò)大eSIM服務(wù)覆蓋；注重生態(tài)共建，今年上海展期間，中國(guó)聯(lián)通還攜手華大電子、紫光青藤成立eSIM安全聯(lián)合研究中心，帶領(lǐng)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)邁向新維度。率先完成終端適配，為國(guó)行iPhone Air提供eSIM支撐，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)適配該純eSIM機(jī)型的運(yùn)營(yíng)商，為后續(xù)更多終端落地打樣。

就行業(yè)最新動(dòng)態(tài)來(lái)看，多家行業(yè)企業(yè)在投資者互動(dòng)平臺(tái)對(duì)相關(guān)話題做出回應(yīng)。移遠(yuǎn)通信明確表示，公司模組支持eSIM服務(wù)，并攜手合作伙伴聯(lián)合打造了一套統(tǒng)一高效的IoTeSIM端到端解決方案。東信和平表示，公司以eSIM為代表的數(shù)字身份安全產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)及消費(fèi)電子等領(lǐng)域。思特奇表示，公司可提供eSIM相關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐服務(wù)。

世紀(jì)恒通、信維通信等運(yùn)營(yíng)商合作伙伴企業(yè)，雖然目前尚未開展eSIM相關(guān)業(yè)務(wù)，但也表示將密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，在合適時(shí)機(jī)進(jìn)行布局，產(chǎn)業(yè)鏈全員參與的氛圍已然形成。

eSIM更進(jìn)一步：向物聯(lián)網(wǎng)與智能終端加速滲透

回歸到eSIM的自身特性，這種擺脫物理形態(tài)限制的嵌入式芯片，不僅改變著設(shè)備的連接方式，更成為移動(dòng)AI時(shí)代智能終端的核心。

當(dāng)前eSIM在行業(yè)滲透已展現(xiàn)清晰的梯度推進(jìn)態(tài)勢(shì)。智能手表、手環(huán)領(lǐng)域最為成熟，2024年全球支持eSIM的智能手表出貨量占比達(dá)35%，2025年有望進(jìn)一步提升；車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域快速追趕且需求市場(chǎng)強(qiáng)大，相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，平均每輛智能汽車需3～5顆eSIM芯片，用于遠(yuǎn)程故障診斷、自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)傳輸?shù)?；智能手機(jī)則處于爆發(fā)前夜，蘋果等手機(jī)的旗艦機(jī)型布局預(yù)示著消費(fèi)電子的全面轉(zhuǎn)向。

鑒于eSIM可以通過(guò)遠(yuǎn)程配置與動(dòng)態(tài)切換技術(shù)，滿足AI應(yīng)用實(shí)時(shí)更新的需求，eSIM技術(shù)正加速向智能終端滲透。根據(jù)GSMA Intelligence預(yù)測(cè)，至2025年底，全球預(yù)計(jì)將有約10億eSIM智能手機(jī)連接，2030年將增長(zhǎng)至69億，勾勒出了eSIM全面普及的清晰路徑。

談及eSIM對(duì)于移動(dòng)AI時(shí)代智能終端發(fā)展的意義，華大電子將其定義為“數(shù)字身份基座”，確保智能終端在海量數(shù)據(jù)交互中的可信接入與AI體驗(yàn)的無(wú)縫在線；紫光同芯則強(qiáng)調(diào)，eSIM的高安全、高可靠特性讓智能終端“永不離線”，避免因網(wǎng)絡(luò)中斷而導(dǎo)致AI功能失效。

與此同時(shí)，eSIM與AI、邊緣計(jì)算的深度融合，正推動(dòng)智能終端從“連接工具”向“智能服務(wù)載體”轉(zhuǎn)型。對(duì)此，華大電子在接受采訪中講道，端側(cè)AI需要保證持續(xù)在線與邊緣協(xié)同，在這個(gè)過(guò)程中，eSIM不僅是接入憑證，更是可信連接的錨點(diǎn)。eSIM的關(guān)鍵作用在于通過(guò)安全加密和身份驗(yàn)證，保證端側(cè)AI與邊緣節(jié)點(diǎn)的可信交互。

不僅如此，eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的增長(zhǎng)潛力也十分可觀。隨著GSMA SGP.32標(biāo)準(zhǔn)的成熟商用，eSIM在車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動(dòng)化等場(chǎng)景應(yīng)用正加速落地。目前，東信和平已與多家車企展開合作，為智能汽車提供通信連接解決方案；紫光同芯也已通過(guò)AEC-Q100認(rèn)證，將eSIM技術(shù)導(dǎo)入車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)終端的碎片化需求，eSIM芯片可通過(guò)差異化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)全面適配。對(duì)此，華大電子建議采用“分層適配”策略，針對(duì)低功耗、高穩(wěn)定性、靈活封裝與容量選擇等不同需求進(jìn)行差異化設(shè)計(jì)，從而滿足多元化需求。

此外，eSIM在衛(wèi)星通信、低空經(jīng)濟(jì)等新興場(chǎng)景也在逐漸拓寬應(yīng)用邊界。據(jù)了解，紫光同芯打造了國(guó)內(nèi)首個(gè)獨(dú)立eSIM全時(shí)空連接解決方案，將地面網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的鑒權(quán)合二為一，讓用戶可以做到實(shí)時(shí)在線，在AI時(shí)代永不失聯(lián)，永不失智，解決偏遠(yuǎn)地區(qū)、高空、航海等特殊場(chǎng)景的通信難題，真正實(shí)現(xiàn)一芯連天地，一芯通全球。

爆發(fā)背后有考驗(yàn)：標(biāo)準(zhǔn)、安全、認(rèn)知待突破

產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在技術(shù)與場(chǎng)景上的布局有條不紊，但eSIM業(yè)務(wù)重新上線并實(shí)現(xiàn)全面推廣還有賴于更緊密的生態(tài)協(xié)作。放眼當(dāng)下，標(biāo)準(zhǔn)制定、安全保障與監(jiān)管推廣等多重考驗(yàn)已經(jīng)擺在眼前。

盡管GSMA目前已推出SGP.22/32等核心標(biāo)準(zhǔn)，但具體到不同廠商的遠(yuǎn)程管理協(xié)議以及國(guó)產(chǎn)設(shè)備的跨境適配等核心環(huán)節(jié)上仍存在顯著差異，由此也帶起了不容忽視的標(biāo)準(zhǔn)壁壘。

華大電子相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受采訪時(shí)分享道，當(dāng)前，eSIM產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)準(zhǔn)壁壘主要來(lái)自協(xié)議差異和平臺(tái)兼容性。對(duì)此，一是要堅(jiān)持GSMA統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，避免廠商獨(dú)立擴(kuò)展割裂生態(tài)；二是注重平臺(tái)間交叉驗(yàn)證，形成互認(rèn)的兼容性白名單；三是可以考慮建立聯(lián)合研發(fā)中心或者聯(lián)盟機(jī)制，推動(dòng)芯片、COS、平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)商的聯(lián)合測(cè)試與迭代。

在eSIM安全技術(shù)方面，行業(yè)企業(yè)雖然在高等級(jí)認(rèn)證與硬件防護(hù)、加密算法、動(dòng)態(tài)防護(hù)以及身份認(rèn)證方面等方面進(jìn)行了完善，但就全球來(lái)看，eSIM漏洞事件仍舊時(shí)有發(fā)生。這一定程度上也警示行業(yè)，即使eSIM通過(guò)最高級(jí)別認(rèn)證，也還存在身份克隆風(fēng)險(xiǎn)。此外，eSIM“永遠(yuǎn)在線”的特性還可能成為新型攻擊入口，行業(yè)仍需增加安全防護(hù)的精準(zhǔn)性與專業(yè)性。

長(zhǎng)久來(lái)看，eSIM的普及還有賴于監(jiān)管與推廣的正向推動(dòng)。而且多數(shù)用戶已經(jīng)習(xí)慣物理SIM卡，eSIM的便利性尚未形成廣泛共識(shí)。不僅如此，相應(yīng)的終端迭代也有周期，不同于手機(jī)終端這一消費(fèi)場(chǎng)景，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域終端的場(chǎng)景更為復(fù)雜，其迭代更新后如何更換適配需要提前布局。

結(jié)語(yǔ)：實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物智聯(lián)的“關(guān)鍵一躍”

從國(guó)行iPhone Air的登場(chǎng)，到中國(guó)聯(lián)通的率先支撐，再到產(chǎn)業(yè)鏈從芯片到終端的全員發(fā)力，當(dāng)前eSIM的“爆發(fā)”已不是簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)推進(jìn)，而是萬(wàn)物智聯(lián)的“關(guān)鍵一躍”。

當(dāng)“去卡化”重塑消費(fèi)電子形態(tài)，當(dāng)運(yùn)營(yíng)商動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)切換成為現(xiàn)實(shí)，當(dāng)eSIM從通信憑證升級(jí)為“數(shù)字身份基座”，我們正在迎接的，是一個(gè)終端更輕盈、連接更自由、服務(wù)更智慧的萬(wàn)物智聯(lián)新時(shí)代。而此刻，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已紛紛“搶跑”，只待更多場(chǎng)景落地、更多用戶認(rèn)可，便能真正叩開萬(wàn)物智聯(lián)的大門。